同時愛上兩個狼人?
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欠了人情不能不還,這是「幻形者」的原則!
可是如果對方是吸血鬼,那代價可就大了……
一向天不怕、地不怕的瑪西,如今卻陷入了前所未有的難題中!狼人幫派首領亞當霸道又溫柔的保護,讓瑪西心跳加速,可是內心深處,卻又無法忘懷曾傷她至深的初戀情人山繆,甚至連吸血鬼好友史蒂芬似乎都對她有著若有似無的情愫……
瑪西感到越來越迷惑,沒錯,她是個能夠隨時變身的「幻形者」,嗅覺敏銳、身手矯健,但這對她現在的處境一點幫助也沒有!
就在此時,一名陌生的吸血鬼放肆闖入了當地吸血鬼的地盤,史蒂芬拜託瑪西一起去探探這名吸血鬼的來歷,沒想到卻發現他竟是被惡魔附身的吸血鬼!而吸血鬼惡魔強大的力量更讓城裡陸續發生可怕的暴力事件,無論人類或超自然生物都無法倖免!
狼人與吸血鬼幫派決定聯手追緝吸血鬼惡魔,但史蒂芬、亞當和山繆親自出馬,卻全部宣告失蹤!為了找到他們,瑪西只好獨自深入惡魔的巢穴,然而在吸血鬼惡魔的背後,其實隱藏著另一隻更龐大的黑手……