在那令人心碎的黎明，鬼不理再也不能控制自己，
所有積怨已久的黑暗慾望，全都傾瀉在那狂暴的血海中……

成為吸血鬼助手的鬼不理過得並不快樂。
每天喝酒、玩女人的糜爛生活令人生厭，
但回到吸血鬼山受訓時，卻又總覺得好像少了什麼……

「我不想再管什麼將軍、王子，全都去死吧！」

在和奈西霸老師大吵一架之後，
漫無目標的鬼不理展開了追尋生命意義的旅程。
他先向力量強大的女巫伊芳娜求愛，沒想到卻被狠狠拒絕！
反而是她的女僕瑪蘿拉愛上了他，不顧一切地追隨他的腳步。
某天，鬼不理生了一場大病，神智不清下執意要出海旅行，
為愛犧牲奉獻的瑪蘿拉只好順著他，並小心守護他的吸血鬼身分。
然而，這艘看似平和的大船，卻將帶領他們駛向未知的危險，
而鬼不理對於人類世界的眷戀，也將化為無盡的血海……