繼承了天狐血脈的人類啊!
天狐賜給了你們強大的能量,
但也將逐漸吞噬你們的生命……
為了殺死法力高強的天狐晶霞,取得她的珍貴天珠,邪惡的天狐凌壽故意攻擊晴明,以他的同族之血為餌引誘晶霞現身。還在病中的晴明因此變得更加虛弱,就快無法承受在他體內流竄不安的那股巨大力量,只要再使用一次離魂術,他就會死!
晴明快死了?!這對十二神將來說簡直就是青天霹靂,昌浩更是完全無法接受。心煩意亂的他一方面求助於高靇神,拚命想找出能救回爺爺的方法,另一方面自己卻也因為身體裡蠢蠢欲動的天狐烈焰而飽受折磨。
就在這個時候,以消滅藤原一族為目標的神秘和尚將矛頭指向同樣承繼了天狐血脈的安倍昌浩!眼看心愛的孫子有了生命危險,晴明顧不得自己的性命,決定再用最後一次的離魂術……