闊別三年再次見面，卻成為「敵人」！

昌浩這次的對手竟然是

自己的爺爺──安倍晴明？！

留在播磨跟隨神祓眾修行的昌浩，轉眼之間就已經過了三年。然而一封催促他立即返鄉的緊急家書，迫使昌浩不得不中斷修業。

不安的昌浩急忙趕回京城，沒想到要面對的竟然是以吉昌為首的陰陽寮，與大陰陽師安倍晴明之間的全面戰爭！昌浩不在的這段期間，究竟發生了什麼事？

另一方面，宮裡近來頻頻發生不祥事件，昌浩發現皇宮裡的櫻花樹竟然一夕枯萎！這究竟是天災、巧合，還是這個國家正面臨新的災厄的預兆？……